汉魁等人发明蔡公时被杀后他们碰到青山少佐带领的一伙日军，两边交火。 香竹身受重伤，季风(任东霖 饰)和一枪准、六指、九斤半(姚一奇 饰)断后，汉魁带着其他人躲进教堂，詹姆士把他们藏到地下室，并为香竹疗伤。 汉昇将似玉(刘钇彤 饰)接回家中养伤，二人却由于各类缘由定见相左。由于差点杀了汉昇，季风愧对汉魁，单独分开，昏迷在陌头，恰巧碰到已经的师弟、如今已是共产党员的吴政委。 詹姆士送挂花的香竹往病院，返回的路上被秋词跟踪。螳螂捕蝉，黄雀在后，柴宝(高搏 饰)随着秋词找到教堂。不多久，柴宝便带青山少佐闯进教堂，看见找食品的小冬瓜，遂逼问汉魁着落。小冬瓜缄舌闭口，惨遭青山少佐杀戮。 秋词大骂青山少佐，柴宝急遽把青山少佐劝走。汉魁等人回来后，看到了小冬瓜的尸身，非常愤慨，秋词也为此而自责。 日军策动对汉昇的进犯，汉昇只好背水一战，就在这时汉魁等人赶往帮手，他们杀出一条血路，并救走汉昇、赵正(田牧宸 饰)和似玉。在野外，汉昇引吸食吗啡过度，毒瘾发生发火，遭到汉魁的大骂。汉昇无颜面临弟弟，带着赵正和似玉连夜分开，回了沂临老家。 秋词从疆场上回来后，徐怀菊(翟万臣 饰)让她住进日军虎帐，秋词谢绝。汉魁知道汉昇分开的苦处非常肉痛，对弟兄们说今后不再有国军和共军的区分，独一的方针就是杀鬼子，世人赞成。