凤带陆丹(罗乐林 饰)来到傅香君(余安安 饰)(苗可秀 饰)的居处，闻燕冲天已死，哀思，前往坟前拜祭，宅兆碎裂，但见燕冲天破棺而出，神采奕奕，像个二十几岁的青年，不觉赞叹天蚕神功的事业。天蚕神功必需必需作茧自缚，然后蜕酿成另一个外形，比及机会成熟，化为蚕蛾，破茧而出，以是天蚕神功是置于死地后生的一种上乘武功，才能把它练至大成。因为天蚕神功深邃庞杂，燕冲天共消费30年才练成。现在，他惦念失落的云飞扬(顾冠忠 饰)(顾冠忠 饰)，他想把天蚕神功教授给飞扬，然后结合两人的气力，重振武当的声威。凤将丹交与冲天。另方面，飞扬亦在蛰伏状况中，练成天蚕神功，破茧而出，将曼君安置在向晚庵后，转往渔村，与二女相见，向二女诠释容貌转变，以及证实本人是云飞扬。香君和凤两人各怀苦衷，互相把爱人让与对方，前后悄然分开。飞扬没法，只好独上武当。冲天偕丹上武当，杀了苍松，打走玉书，救出众门生后，飞扬已至，请冲天惩罚他私学天蚕神功之罪。第二天，燕冲天为武当众徒报告武当枯木道人练成天蚕神功的一段辛酸故事，他以为云飞扬的遭受跟枯木道人有点相近，进展武当门人地址不要以奇怪的眼光往看云飞扬，以免他精力遭到冲击。